顶尖财经网(www.58188.com)2023-12-11 10:21:08讯：

【09:17 山西汾酒(600809)：逆势而兴 谋定而动】

　　12月11日给予山西汾酒(600809)增持评级。

　　看好汾酒成长逻辑，维持“增持”评级，下调目标价至300.8元（前值342.33 元）。维持盈利预测，预计2023-2025 年EPS 分别为8.35元、10.37 元、12.79 元；考虑到估值切换及2024 年行业去库逻辑，并参考贵州茅台、古井贡酒估值，并考虑到山西汾酒业绩成长性，给予山西汾酒2024 年29 倍动态PE，对应目标价300.8 元。

　　风险因素：管理层更替、公司机制调整、食品安全等。

　　该股最近6个月获得机构71次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次买入-A投资评级。