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电力设备行业周报:虚拟电厂政策落地,人形产业链进展不断

加入日期:2025-5-6 22:29:36 【顶尖财经网】



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  顶尖财经网(www.58188.com)2025-5-6 22:29:36讯:

(以下内容从华安证券《电力设备行业周报:虚拟电厂政策落地,人形产业链进展不断》研报附件原文摘录)
主要观点:
光伏:临近抢装节点,产业链价格再度下行
临近531抢装节点,用于抢装的组件采购基本完成,产业链价格再度小幅下跌,市场预期后续终端组件需求下降,情绪由前期积极转为消极态势。建议关注全年确定性相对较高的BC产业趋势。
风电:海风进入基本面右侧,海风项目稳步推进
本周华电江苏1050MW海上风电项目可研中标公示;华能山东半岛北L海上风电项目首台机沉桩成功。海风项目开工进入基本面右侧,关注塔桩环节。
储能:伊比利亚半岛大面积停电利好储能,重点关注储能PCS、工商储等环节
伊比利亚半岛大停电事件将改写大储在欧洲电力系统中的定位,欧洲大储有望增速进一步加快。欧洲户储去库完成,需求持续复苏,亚非拉离网产品畅销,关注伴随业绩公告具备潜在估值修复预期的大储以及户储环节。
新技术:各地完善低空配套,政策推动应用落地
武汉市政府办公厅发布通知,印发《市十五届人大五次会议2号议案办理工作方案》;4月25日,深圳低空气象服务中心正式挂牌成立;昆明市政府办公印发《昆明市2025年推动经济稳进提质政策措施的通知》。
建议关注低空应用落地、服务、空管。
氢能:燃料电池车辆政府补贴+应用推广,建议重点关注制氢、储运等环节
多个亿元级氢能项目陆续上码,政府补贴支持燃料电池汽车应用,整体氢能行业发展按下加速键,氢能板块投资有望迎来窗口期,建议重点关注制氢、储运以及氢能应用等环节。
电网设备:国网印发支持虚拟电厂发展意见,关注虚拟电厂投资机会
近日,《国家电网有限公司关于支持和服务虚拟电厂建设发展的意见》印发,积极支持服务虚拟电厂建设运营,推动规范化、常态化、规模化、市场化发展,更好支撑电力保供和能源转型,建议关注虚拟电厂板块投资机会。
电动车:国发委拟定向增发购车指标,建议继续配置高盈利底公司
国家发改委拟定向增发购车指标,缓解无车家庭需求。建议继续配置盈利稳定的锂电池、结构件环节,对正极、负极和电解液等有望改善的环节加大布局。
人形机器人:智元机器人获得调研,布局主业扎实的厂商
戴盟、帕西尼携多款产品亮相机器人产业链协会;习近平调研上海“摸速空间”,智元机器人回汇报。我们认为人形机器人是AI技术最重要的应用方向之一,前景广阔,建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1厂商以及主业有支撑的关键零部件。
风险提示
新能源汽车发展不及预期;相关技术出现颠覆性突破;产品价格下降超出预期;产能扩张不及预期、产品开发不及预期;原材料价格波动。





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