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电力设备行业定期报告:产业周跟踪,硅料减量挺价,CIBF固态电池引关注

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  顶尖财经网(www.58188.com)2025-5-18 22:19:18讯:

(以下内容从华福证券《电力设备行业定期报告:产业周跟踪,硅料减量挺价,CIBF固态电池引关注》研报附件原文摘录)
投资要点:
锂电板块核心观点:宁德时代港股上市在即,CIBF2025圆满收官。1)宁德时代港股上市在即,募资所得计划90%投向匈牙利项目;2)CIBF2025圆满收官,星源材质发布刚性骨架新品;3)4月乘用车批发量创当月新高,新能源乘用车出口逆势高增。
光伏板块核心观点:硅料环节“减产挺价”推进,5月产业链排产环比下降。本周市场传闻硅料行业排名前六的厂商计划收购剩余所有硅料产能,且有头部厂商提议减产挺价并设置目标区间。经业内人士证实,头部硅料企业确有意向联合推动产能整合,但仍需商议如何推动。我们认为,当前硅料环节处于“6+N”格局,六家头部公司产能占据行业需求75%以上,头部减产挺价及产能去化方案预计对市场预期产生积极影响,后续需持续关注减产挺价及产能去化方案推动进展,供给侧结构性改革有望进一步深化。
储能板块核心观点:印巴冲突带动南亚储能需求飙升,上海发文探索容量补偿机制。1)印度河断流导致巴基斯坦储能价格飙升,南亚储能市场需求旺盛;2)上海:探索容量补偿机制,鼓励独立储能利用退役能源设施站址、海风预留地建设。
电力设备及工控板块核心观点:疆电入川特高压预计12月开工,优傲发布UR15协作机器人助力自动化迈向新高度。1)疆电送电川渝特高压直流工程环评第二次公示,预计2025年12月开工建设;2)国家电网发布《电力“人工智能+”白皮书》,数字化及智能化转型持续推进;3)4月PMI有所回落,优傲发布UR15协作机器人助力自动化迈向新高度;4)傲意仿生手终结天价假肢时代,松延动力发布新一代女性仿生机器人
氢能板块核心观点:各地“以用促产”出台氢能产业支持政策,柔性氢液化装置系统、海上风电制储氢系统实现技术突破。1)辽宁省自2025年5月16日起实施氢车高速通行费减免政策,西安探索建设一批光伏制氢储氢加氢站;2)科安创能500kg/d柔性氢液化装置系统成功完成首次测试,三峡海上风电制储氢系统完成720小时实海试验。
风险提示:电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等;光伏下游需求不及预期;行业竞争加剧;上游原材料价格大幅波动;风电装机不及预
期;政策落地不及预期;国际政治形势风险,市场规模不及预期;电网投资进度不及预期;氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。





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