顶尖财经网(www.58188.com)2024-7-29 14:47:40讯：

（以下内容从华安证券《机械设备行业周报：加大设备更新政策支持，持续看好泛科技》研报附件原文摘录）
主要观点：
本周市场表现：
本周上证综指下跌3.07%，创业板指下跌3.82%，沪深300指数下跌3.67%，中证1000指数下跌2.48%。机械设备行业指数下跌1.82%，跑赢上证综指1.25pct，跑赢创业板指数2.00pct，跑赢沪深300指数1.85pct，跑赢中证1000指数0.66pct。年初至今来看，机械设备行业指数下跌17.68%。
周观点更新：
机械本周指数-1.82%，居申万行业第13。二级行业来看，通用设备板块表现最佳（+0.37%），自动化设备板块跌幅相对较大（-4.82%）。
本周市场指数弱反弹，但市场成交额并没有放大，后续反弹还需量能持续放大。机械本周总体表现一般，仅通用设备有所上涨。周内设备更新政策再次发布，提到统筹3000亿元超长期特别国债的资金安排，较之前的政策形成了明确的资金增量，切实加大了支持力度，因此周五市场相关板块有所上涨。后续来看，一方面，建议持续关注设备更新政策措施中提及的船舶、农机板块，以及需求较大的工业母机、工程机械、石化设备、仪器仪表等板块；另一方面，仍保持之前的观点，建议关注泛科技产业链及自主可控方向，例如先进封装设备、半导体设备、消费电子设备等方向，后续仍有可能继续走出行情。
板块观点更新：
通用设备：本周申万机械通用设备指数上涨4.82%，我们维持此前看好观点不变，今年以来，下游出口需求保持强势，而内需出现回暖迹象，通用设备整体有望维持较好表现。
工程机械：本周工程机械板块下跌，-2.73%。当前市场对于地产的预期进一步改善。我们继续推荐工程机械板块，看好杭叉集团（“买入”评级）、柳工（“买入”评级），恒立液压（“买入”评级）建议关注徐工机械、三一重工、中联重科、浙江鼎力、安徽合力等。
科学仪器：本周板块个股各有涨跌，我们继续看好大规模设备更新政策后续对科学仪器行业的需求催化，推荐普源精电（“买入”评级），建议关注：鼎阳科技、优利德、坤恒顺维等。
工商业制冷设备：本周相关公司各有涨跌，继续关注后续国内大规模设备更新政策对于石化化工等领域设备的需求催化。
工业母机：持续关注需求端及政策端利好，建议重点关注工业母机板块。工业母机整机板块建议重点关注整机海天精工、秦川机床、浙海德曼，零部件板块建议重点关注华中数控、贝斯特。
光伏设备：光伏设备仍需紧密跟踪行业边际创新及变化，topcon0BB产业化及钨丝金刚线行业更新陆续发布，推荐京山轻机、高测股份、奥特维，建议关注帝尔激光、迈为股份、罗博特科等。
先进封装设备：先进封装整体产业发展趋势持续向好，持续关注海外领军企业cowos、HBM等方向进展，国内先进封装产业链的发展与设备公司的创新研发的持续共振，带来的持续投资机会，推荐芯碁微装，建议关注芯源微、快克智能、耐科装备等。
人形机器人：近期传感器的关注度较高。重点关注一维力矩传感器和谐波减速器的协同配合、六维力矩传感器硅基mems技术路径的发展，建议重点关注传感器及丝杠行业。建议关注安培龙、芯动联科、秦川机床、贝斯特等。
本周行业及上市公司重要事项：
行业层面，光伏/风电设备方面，中国光伏行业年中论坛中业内人士发表观点：TOPCon已经成为未来5年主流技术的明确趋势，且成为市场龙头企业的明确选择；国家能源局发布2024年上半年光伏发电建设情况；江西省发改委发布《关于第一批在建集中式新能源项目拟转为市场化交易项目的公示》；光伏行业当前体量下影响远胜以往，需要在积重难返前尽快调整。机器人方面，多家企业获得融资；在专利方面，我国科研团队成功研发微型太阳能无人机；此外政府要重视建立人工智能安全监管制度。半导体设备方面，我国科研团队在下一代芯片领域和下一代三维相变存储器领域取得重大突破，此外又一IC封装相关项目签约。锂电设备方面，中国科学技术大学开发出新型硫化物固态电解质、超低温工作的双离子电池负极材料得到开发；科陆美国公司签订600MWh电池储能系统供应合同；常州锂源推出两大超级技术方案。工程机械方面，2024年上半年工程机械行业进出口贸易情况发布；山东临工与建龙集团在京签署战略合作协议；陕西太合与乌鲁木齐自然资源综合调查中心签约。
公司层面，博实股份签订日常经营重大合同；沈阳机床吸收合并全资子公司、拓斯达的全资子公司吸收合并全资孙公司、三一重工设立控股子公司三一融资租赁有限公司并申请ABS、兰石重装解散控股子公司；海昌新材、汇隆活塞、汇川技术、芯碁微装等发布业绩预告。汉钟精机发布2024年半年报；凯尔达获得政府补助；东杰智能、金明精机关于取得专利证书。杰克股份披露股东及高级管理人员减持股份计划
风险提示
1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期；3）经济不景气影响需求与供应链。