顶尖财经网(www.58188.com)2024-7-1 20:01:01讯：

（以下内容从华福证券《电力设备及新能源行业周报-产业周跟踪：5月电网投资景气持续，特高压和数字化投资加速》研报附件原文摘录）
投资要点：
电动交通板块核心观点：深圳空铁联运项目开航，固态电池峰会群英荟萃。1）深圳打造空铁联运项目，广西、昆明加快推进；2）固态电池成行业共识，进展加快。
光伏板块核心观点：5月国内光伏装机超预期，硅片价格短期内有一定支撑空间。5月国内光伏新增装机19GW，同比去年5月增长47.6%，环比增长32.5%，我们认为随着产业链价格在底部区域保持相对平稳，后续国内光伏装机有望继续回升；7月硅料排产预计15.5万吨，相对硅片排产仍然过剩，我们预计7月多晶硅价格仍有一定下跌空间，但考虑成本&交易因素空间有限；6月硅片库存实现下降，7月排产相对电池处于紧平衡状态，我们认为硅片价格短期内有一定支撑空间。
风电板块核心观点：广东帆石二项目风机中标公示，上海金山一期项目核准，继续推荐海风板块。1）装机数据更新：5月风电新增装机2.92GW，同比增长35%；2）中广核帆石二风机中标候选人公示，明阳智能、金风科技预中标；3）上海金山海上风电场一期项目（海上部分）获得核准。
储能板块核心观点：美国5月大储装机同环比大幅提高，7月进入用电高峰期峰谷电价普遍扩大。1）美国5月大储新增装机同环比大幅提高，EIA上调24年大储装机预期；2）7月代理购电价格公布:14地峰谷价差扩大，18地推出午间低谷电价。
电力设备及工控板块核心观点：5月电网投资维持高景气，人形机器人软件端迭代成关键。1）5月电网投资景气持续，特高压和数字化投资加速；2）国内首批8家虚拟电厂参与电力现货交易，电网灵活调节能力有望提升；3）制造业保持恢复态势，规上工业企业利润延续增长；4）人形机器人软件端迭代成关键，关注WAIC事件催化。
氢能板块核心观点：松原项目开启电解槽中标潮，广湛氢能高速推动交通端发展。1）国家能源局发布通知，拟定和修订15项氢能相关标准；2）中能建松原绿色氢氨醇一体化项目招标落地，广湛氢能高速示范项目启动。
风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。