顶尖财经网(www.58188.com)2024-6-21 19:36:44讯：
近日，由东吴证券牵头主承销的全国首单“碳中和+乡村振兴+高成长产业”债券成功发行，发行规模8亿元，期限10年（5+5，票面利率2.23%，发行利率创下了有史以来可比债券的新低。本次债券募集资金专项用于绿色碳中和项目——扬州泰州国际机场二期扩建工程。项目成功发行有助于支持绿色发展，加快推进长三角一体化，也有助于支持当地乡村振兴，同时本次债券也是交易所高成长产业债券创新品种，有助于实体企业降低融资成本。
高成长产业债是上交所推出的债券市场新品种，旨在重点支持和服务具备业务稳健增长、市场竞争优势突出、发展前景良好、具备科技创新能力、拥有核心技术等特征的实体企业，具有投资者保护增强、信息披露增强、二级市场流动性提升等配套制度安排，共同构成服务实体企业的全方位业务链条。
本期债券发行过程中，东部机场集团高度关注投融交流，以加强信息披露与投资者保护。本次债券募集说明书从多维度阐述了发行人所处行业和业绩情况；债券存续期内，发行人将定期披露公司业绩、经营情况，进一步提高信息透明度。
本期债券的发行得到了上交所等各方的大力支持，发行利率也体现了市场对本期债券高度的认可。据悉，参与投标的投资人包括银行理财、公募基金、券商自营、券商资管、保险资管等，体现出市场机构对高成长产业债的关注、对东部机场主体信用的高度认可和市场发展前景的期待。
在此单高成长产业债的二级市场交易方面，本次债券由东吴证券、中信证券、中信建投、国泰君安和首创证券等多家券商共同提供做市和询报价服务。通过做市和询报价联动，将有效提升债券的二级市场流动性，助力优化发行人融资成本。