顶尖财经网(www.58188.com)2024-5-29 19:05:27讯：

    本报记者 徐一鸣 见习记者 张文湘

    雅创电子重大资产重组一事继续推进。

    5月28日晚间，雅创电子发布重大资产购买报告书修订稿。公司全资子公司香港雅创台信电子有限公司（以下简称“香港台信”），作为要约收购的要约人，拟在要约先决条件获得满足的情况下，向威雅利除香港台信以外的全体已发行股份股东作出自愿有条件现金收购要约。

    本次要约收购所需资金下限为0.83亿港元、资金上限为2.32亿港元，支付本次交易对价的资金来源，全部为香港台信自有资金。本次交易构成重大资产重组，若本次要约收购成功实施，香港台信及其一致行动人将至少持有威雅利50%以上的已发行股份，至多持有其100%的已发行股份，威雅利将成为雅创电子的控股子公司。

    公开资料显示，威雅利是一家注册在百慕大并已在香港联交所主板、新交所主板上市的公司，与雅创电子一样从事电子元器件分销业务，主要代理产品为主动元件。威雅利主要市场包括中国内地和中国香港，其代理的核心产品线为全球知名半导体公司意法半导体（以下简称ST）的产品，威雅利约60%的采购额系来自ST公司，为ST在中国地区的主要代理商之一。

    雅创电子发布的数据显示，按照国际会计准则口径，威雅利2022年3月末、2023年3月末和2023年9月末的总资产分别为18.82亿港元、20.18亿港元和17.49亿港元，净资产分别为7.71亿港元、6.91亿港元和5.75亿港元；威雅利2022财年、2023财年的营业收入分别为34.26亿港元和31.35亿港元。

    目前，雅创电子分销业务代理的产品线以日韩系品牌为主，如东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等，分销产品主要为被动元件。雅创电子表示，汽车电子已成为ST公司最重要的战略发展领域，而雅创电子多年来持续深耕于汽车电子细分领域，威雅利的核心产品线ST，将为上市公司扩大汽车电子领域的业务规模增添助力。

    “由于公司与威雅利公司均属于电子元器件分销领域，通过本次交易，在产品线、产品品类、客户资源等方面相互补充、深度整合，充分发挥协同效应。目前威雅利已拥有高素质的工程师队伍，拥有较强的MCU技术方案解决能力。威雅利在保持原有业务的同时将更多的人力、资源等投放至汽车电子领域，开拓寻找更多市场机会，对产品线进行梳理整合。”雅创电子董秘樊晓磊在接受《证券日报》记者采访时表示，本次交易预计能够提升上市公司的盈利能力和持续经营能力。

    电子元器件分销行业的并购时有发生，雅创电子本次并购的前景，也引起了行业人士的关注。“电子分销行业的并购，实际上是销售渠道的并购，关注的是分销企业对应的销售渠道，而不是公司的资产，当前热门分销渠道的价格并不低，并购时要考虑分销企业销售渠道的可持续性。”工信部信息通信经济专家委员会委员盘和林对《证券日报》记者表示。

    另一方面，雅创电子也将寻找符合公司长期战略方向的外延发展机会。樊晓磊向记者介绍，公司目前主要集中在收购威雅利的事项中，公司将结合宏观经济情况和资本市场发展变化情况，在保证内生稳健增长的前提下，围绕公司的主营业务，寻找符合公司长期战略方向的外延发展机会，加强产业融合，以推动公司整体发展，提高综合竞争力。

（编辑 乔川川）