顶尖财经网(www.58188.com)2024-5-28 10:48:21讯：

（以下内容从海通国际《机械工业行业周报：CME预估5月挖机国内销量同增近19%，国铁集团发布动车组招标》研报附件原文摘录）
投资要点：
板块表现：从各行业横向比较来看，2024年第21周（2024年5月20日至2024年5月24日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负，在所有行业中排名第10，周累计超额收益为-1.17ct。2024年至今机械设备行业年累计超额收益为-10.24pct。
锂电设备：特斯拉上海储能超级工厂正式开工；BlueSolutions公司拟173亿元建固态电池厂。1）根据上海临港和中国工业报微信公众号，5月23日下午，特斯拉位于上海临港新片区的特斯拉上海储能超级工厂正式开工。特斯拉上海储能超级工厂的总投资约14.5亿元，占地面积约20万平方米。工厂预计2025年第一季度投产，投产后超大型电化学商用储能系统Megapack产量将高达1万台，储能规模近40GWh。2）根据动力电池网微信公众号，BlueSolutions公司计划在法国阿尔萨斯地区建立一座固态电池工厂，用于生产下一代电动汽车电池。该工厂预计年产能为25GWh，将吸引超过22亿欧元（约合人民币173亿元）的投资，并计划在2030年正式投产。
光伏设备：上周，硅料、硅片、电池片、组件价格环比下降；迈为股份OLED激光设备再度中标京东方项目。1）据InfolinkConsulting微信公众号的数据，上周光伏价格：多晶硅致密料成交价为41.0元/公斤，环比下降2.4%，单晶硅片182成交价为1.250元/片，环比下降10.7%，单晶硅片210成交价为1.800元/片，环比下降5.3%；单晶PERC182电池片成交价为0.310元/W，环比下降3.1%，单晶PERC210电池片成交价为0.320元/W，环比下降5.9%；TOPCon182电池片成交价为0.310元/W，环比下降8.8%；182单晶PERC组件均价为0.830元/W，环比下降2.4%，210单晶PERC组件均价为0.850元/W，环比下降2.3%。2）根据迈为股份微信公众号，日前，迈为股份全资子公司迈为技术(珠海)有限公司(简称：迈为技术)中标国内显示面板龙头企业京东方的第6代AMOLED(柔性)生产线项目，将供应两套OLED激光切割(FilmLaserCut)设备及四套OLED激光修复设备。
工程机械：庞源租赁指数周线357，2024年4月庞源租赁塔吊吨米利用率同比下降；CME观测5月挖掘机国内销量7700台左右。1）根据庞源租赁公众号，5月第3周庞源租赁指数周线为357；其5周线、半年线、年线分别为427、458、501。2）根据工程机械杂志微信公众号，CME预估2024年5月挖掘机（含出口）销量16200台左右，同比增长5%左右，市场逐步修复。分市场来看：国内市场预估销量7700台，同比增长近19%。出口市场预估销量8500台，同比下降近17%。
船舶设备：2024Q1我国造船三大指标同步增长。根据中国船舶工业行业协会微信公众号，2024年1-3月，全国造船完工量1235万载重吨，同比+34.7%；新接订单量2414万载重吨，同比+59.0%；截至3月底，手持订单量15404万载重吨，同比+34.5%。1-3月，我国造船完工量/新接订单量/手持订单量以载重吨计分别占全球总量的53.8%/69.6%/56.7%；我国分别有6/5/6家企业进入全球造船完工量、新接订单量和手持订单量的前10强。1-3月，全国造船完工量前10家企业集中度为67.4%，新接订单量前10家企业集中度为61.2%，手持订单量前10家企业集中度为57.0%。
轨交设备：中国通号发布轨交市场重要项目中标；时速160公里复兴号动车组招标19组；中车联合体中标城际轨道交通项目。1）中国通号：根据中国通号5月21日发布的《关于自愿披露轨道交通市场重要项目中标的公告》，中国通号中标5个铁路市场、2个城轨市场项目，中标金额总计约为人民币29.78亿元，约占2023年营业收入的8.05%。2）动车组招标：根据RT轨道交通微信公众号，国铁集团5月22日发布时速160公里复兴号动车组招标，本次招标包括时速160公里复兴号动力集中动车组（高原型）14组，时速160公里复兴号动力集中动车组长编组1列；短编组4组。
油服设备：杰瑞与伊拉克石油部所属伊拉克中部石油公司签署气田开发协议。根据杰瑞股份微信公众号，近日，杰瑞集团与伊拉克中部石油公司（MdOC）初步签署开发生产合同，双方将在获得伊拉克及中国相关部门审批后签署正式协议，共同开发曼苏里亚天然气田。MdOC是伊拉克石油部所属国有企业，曼苏里亚气田是伊拉克第二大气田，气田长20公里，宽3-4公里，预估储量高达4.5万亿立方英尺。项目商业生产后，按合同约定，伊拉克石油部将回购所有天然气、液化石油气和凝析油产品，以保证杰瑞预期的成本回收和权益分配。
工业气体：杭氧集团与临港科投公司签订战略合作协议；广钢气体智能装备制造基地项目举行开工仪式；液氧均价环比上行，稀有气体周均价环比小降为主。1）杭氧集团：根据杭氧集团微信公众号，5月17日，杭氧集团与临港科投公司建立战略合作关系，充分发挥双方在各自领域的优势，在气体服务、医疗健康、电子特气应用、氢能技术研发等示范应用方面展开合作。2）广钢气体：根据广钢气体微信公众号，5月16日，广钢气体智能装备制造基地项目举行开工仪式，该项目由杭州广钢气体公司推进实施建设。杭州广钢气体公司拥有专业的空分工艺技术设计和装备研发团队。自主研发的“Fast-N”、“Super-N”等系列电子级超高纯制氮系统，已正式投运于多个现场，可稳定生产并持续供应符合电子半导体先进制程品质要求的ppb级超高纯氮气、高纯氧气等，成功填补了国内空白。3）气体价格：根据卓创资讯工业气体官方微信公众号，截至上周四（5月23日，全国价格）：①液氧：均价445元/吨，环比涨0.68%，同比降9%；②液氮：均价455.93元/吨，环比持平，同比跌23.94%；③液氩：均价1057.82元/吨，环比降1.86%，同比降5.46%；④管束氦气：长协客户拿货周均价102.14元/立方米，环比跌2.72%，同比跌57.69%；⑤高纯氦气：批量40L瓶装均价726.79元/瓶，环比跌2.26%，同比跌54.64%；⑥氙气：均价39928.57元/立方米，环比跌1.41%，同比跌56.67%；⑦氪气：均价400元/立方米，环比持平，同比跌61.9%；⑧氖气：均价135元/立方米，环比跌1.56%，同比跌70%。
机器人：云深处发布超高扭矩机器人关节；四川省人工智能研究院人形机器人创新中心启动。1）根据机器人技术与应用微信公众号，云深处推出两款经过行业应用实战检验的机器人关节模组，J80和J100关节均拥有超高扭矩，其中，J100最大转矩高达315N·m，已在大型人形机器人上使用，并作为云深处X30四足机器人同款关节，在规模化应用中得到验证，将为人形机器人为代表的足式机器人产业发展提供核心动力。2）根据四川省人工智能研究院微信公众号，四川省人工智能研究院人形机器人创新中心正式启动。该中心将集中力量进行技术攻关，推动人形机器人的技术创新；推动产学研合作，将高校、科研机构和企业紧密联系起来，通过各方合作，共同攻克技术难题，提高人形机器人的研发效率和质量，加速人形机器人技术的成果转化和产业化进程，培育新的经济增长点，推动相关产业的发展。
出口链：上周人民币兑美元汇率小幅贬值。1）上周五美元兑人民币即期汇率为7.24，环比前一周五上升0.28%，欧元兑人民币汇率为7.86，环比上周五上升0.04%。2）上周中国出口集装箱运价指数（CCFI）中，综合指数为1389.16，同比上升47.98%，环比上升5.89%；欧洲航线为2011.53，同比上升75.29%，环比上升9.43%；美东航线为1183.38，同比上升33.66%，环比上升6.97%；美西航线为1077.15，同比上升53.15%，环比上升6.96%；东南亚航线为822.80，同比上升30.50%，环比上升0.37%。
本周建议关注标的：杭氧股份、杰瑞股份、宏华数科、华锐精密、捷佳伟创、双环传动、华中数控、科德数控、恒立液压、三一重工、徐工机械、银都股份、涛涛车业、华测检测、巨星科技、中集集团等。
风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义等。