顶尖财经网(www.58188.com)2024-12-11 8:22:17讯：

【08:16 海格通信(002465)：中国移动战略协同深化 北斗民用市场拓展】

　　12月11日给予海格通信(002465)买入评级。

　　投资建议：：
　　公司作为北斗龙头厂商之一，看好卫星互联网、低空经济前瞻布局，考虑下游客户影响调整盈利预测， 预计2024-2026 年营收分别由69.02/80.09/92.81 亿元调整为60.13/69.64/80.35 亿元， 每股收益分别由0.29/0.36/0.46 元调整为0.22/0.28/0.37 元，对应2024 年12 月10 日12.73 元/股收盘价PE 分别为50.64/39.17/30.24。维持“买入”评级。

　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。


【08:16 国网信通(600131)：进一步明晰同业竞争解决措施 业务体量有望大幅增厚】

　　12月11日给予国网信通(600131)买入评级。

　　投资建议：公司为电网数智化核心企业，公司控股股东为信产集团，业务全面覆盖电力数字化、企业数字化、云网基础设施等各个方面。国网2020-2023 年数字化招标金额复合年化增速超 20%，且24 年提出“数智化坚强电网”，进一步明确数字化未来趋势。预计在公司通信技术优势和自上而下切入优势下，有望实现业务体量持续扩张。此外，当前时点同业竞争问题不断迎来积极推进，有往带来较大业务增量。内外并进有望助力公司体量跃迁，谨慎原则下暂不考虑收购等事项影响，预计公司2024-2026 实现归母净利润9.05、10.39、11.80 亿元，对应PE 为28.5x、24.8x、21.9x，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。


【08:11 有友食品(603697)：积极拥抱成长性渠道 公司成长迎来拐点】

　　12月11日给予有友食品(603697)买入评级。

　　盈利预测和投资评级：公司是泡卤零食龙头，被誉为泡椒凤爪第一股。2024 年以来渠道经营思路发生变化，开始积极拥抱山姆等会员店渠道、零食量贩渠道等高成长性渠道，其中2024Q3 公司的新品脱骨鸭掌在山姆渠道快速放量。展望后续，该机构认为收入端随着新渠道的积极覆盖将有较高的增长弹性；利润端，随着收入体量增加带来的规模效应的释放，有望持续提升。该机构预计2024-2026 年营业收入分别为11.55/14.80/17.60 亿元， 分别同比+20%/+28%/+19%；归母净利润分别为1.40/1.90/2.37 亿元，分别同比+21%/+35%/+25%，EPS 分别为0.33/0.44/0.55 元，对应PE分别为33/24/19 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：1）公司新渠道拓展不及预期；2）公司新渠道销售情况不及预期；3）公司传统渠道销售承压；4）原材料价格上涨风险；5）汇率波动带来原材料价格波动风险；6）产能投放不及预期；7）食品安全风险；8）二级市场股票价格波动风险等。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级。


【08:11 中炬高新(600872)：少数股权收回 增厚报表利润】

　　12月11日给予中炬高新(600872)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。不考虑征地补偿收入以及并购，考虑少数股权收回调整2025 年盈利预测，预计2024-2026 年收入53.94/59.70/66.39亿元，同比增长4.96%/10.68%/11.20%；归母净利润7.79/9.93/11.41亿元，同比变动-54.11%/+27.53%/+14.87%。预计2024-2026 年美味鲜收入52.27/58.48/65.52 亿元，同比增长5.98%/11.88%/12.05%；归母净利润7.64/9.83/11.37 亿元，同比增长36.34%/28.78%/15.58%，假设地产业务合理价值30 亿元，剔除后当前市值对应2024-2026 年美味鲜PE 估值分别为20/15/13 倍。给予2024 年美味鲜PE 估值25倍，对应公司合理价值28.20 元/股，维持买入评级。

　　风险提示。行业景气度不及预期。改革不及预期。渠道扩张不及预期。

　　该股最近6个月获得机构39次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。