顶尖财经网(www.58188.com)2023-8-8 16:37:58讯：

（以下内容从上海证券《计算机行业周报：信创催化密集，政策、招标、产业共振》研报附件原文摘录）
市场回顾
过去一周（7.31-8.04）上证综指上涨0.37%，创业板指上涨1.97%，沪深300指数上涨0.70%，计算机（申万）指数上涨4.09%，跑赢上证综指3.72pct，跑赢创业板指2.11pct，跑赢沪深300指数3.39pct，位列全行业第1名。
周观点
政策：顶层设计强调科技自立自强、国企改革。8月1日出版的第15期《求是》杂志发表总书记重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》提出，协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。近期，国资委陆续举办中央企业负责人、地方国资委负责人研讨班，强调坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，突出抓好国有企业改革深化提升行动；积极培育“链长”企业，确保产业链供应链自主可控，加强核心技术攻关和成果转化应用，助力高水平科技自立自强。我们认为，顶层设计近期多次强调“科技自立自强”，自主可控重要性凸显，作为国家安全的底座，信创产业趋势持续强化，信创推进有望加速，央国企是信创产业主要参与者，在发挥示范引领作用的同时受益于国企深化改革的红利。
招标：信创大单落地开启行业信创招标序幕。根据麒麟软件公众号，7月27日麒麟软件独家中标邮政集团服务器操作系统项目超6万套；8月3日麒麟软件独家中标中交集团桌面操作系统项目6万套。我们认为，麒麟软件作为国产操作系统龙头，近期连续中标央企大单有较强的信号意义，或预示行业信创大规模招标启动，以央国企为代表的信创国产化替代有望加速推进，上半年信创尚未明显回暖，下半年信创板块有望迎来订单与业绩兑现。
产业：巨头引领信创产业生态建设。开源鸿蒙欧拉生态正在蓬勃发展，7月28日，深圳市工信局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划（2023-2025年）》，推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展；8月4日，HarmonyOS4正式亮相华为开发者大会2023，截止目前鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台；据深圳工信局透露，目前，开源鸿蒙项目已有51家共建单位，开源鸿蒙操作系统装机量已超3亿台；工信部数据显示，源欧拉操作系统累计装机量已突破430万套。根据华为计算公众号，中国电子CEC与华为决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态。我们认为，信创两大巨头携手共建“鹏腾”生态意义重大，意味着信创产业格局进一步收敛，信创产业生态建设有望加速。
投资建议
建议重视信创板块的投资机会，其中数据库与操作系统格局最佳，建议关注：1）数据库：太极股份、星环科技，2）操作系统：中国软件，3）工具软件：中望软件、英方软件，4）应用软件：金山办公、用友网络、中控技术、宝信软件，5）CPU/GPU：海光信息、龙芯中科、中国长城、景嘉微，6）华为链：软通动力、海量数据、神州数码、卓易信息、润和软件、拓维信息等。
风险提示
下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。