顶尖财经网(www.58188.com)2023-7-31 17:43:07讯：

（以下内容从中国银河《通信行业行业周报：算力标准不断完善促发展，交换机集采带来行业边际向好》研报附件原文摘录）
一周通信板块指数回调，线缆、运营商等板块相关标的表现较好。
本周上证指数涨幅为3.42%；深证成指涨幅为2.68%；创业板指涨幅为2.61%；通信板块跌幅为0.68%。通信板块个股中，上涨、维持、下跌的个股占比分别为45.04%、3.05%、51.91%。根据我们对于通信行业公司划分子板块数据，一周线缆、运营商子板块相关标的表现较好，板块涨幅为1.62%、1.53%。
标准持续完善，数据中心交换机集采规模不断提升，行业有望边际向好。
近日，中国通信标准化协会联合主办23年可信云大会在北京召开。大会以“云领创新，算启新篇”为主题，发布《云计算白皮书》、《中国算力服务研究报告》等专题白皮书和行业标准。大会启动可信算力服务平台、央国企高质量用云创新赋能计划、一云多芯应用创新生态社区等，并公布可信云最新评估结果。云计算不断催生新兴产业，助力企业上云，有望激发传统产业的发展活力。中国联通牵头的算力网络服务部署信令要求（Q.4140）标准，开启了Q.4140-Q.4159（算力网络协议与信令）新序列。此标准基于联通联合牵头的首个算力网络国际标准（Y.2501）的架构，规范算力网络服务部署信令要求。工信部及相关各方修订形成了《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》，充分发挥标准的引领和规范作用，不断提升我国智能网联汽车发展新阶段的新需求。进一步巩固良好智能网联车发展势头,抢抓战略发展机遇夯实车网新基建。中国移动公示23-24年数据中心交换机集采结果，新建部分集采中标金额约23.42亿元，华为、中兴、新华三、锐捷网络、烽火通信五家企业中标，交换机行业集中度不断提升。总体来说，通信行业在“新基建”、数据要素、AI应用等推动下稳步发展，算力网络基础能力持续增强，数字经济需求不断增长，相关通信公司业绩有望逐步向好。
投资建议：优选子行业景气边际改善优质标的。
数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望率先预期上修。ICT基石光网络产业链的复苏，催化光模块、温控节能等需求进一步增长；5G应用工业互联网亦是未来政策及需求关注重点，高景气度结合低估值是选股重点方向。
数字经济新基建：ICT相关标的天孚通信（300394），中际旭创（300308），新易盛（300502），华工科技（000988），锐捷网络（301165）等；看好算力网络基建+数据要素新空间的通信运营商：中国移动（A+H），中国电信（A+H），中国联通（A+H）。
风险提示：原料价格上升风险；国内外政策环境不确定性；5G规模化商用推进不及预期。