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通信:三大运营商联合发布液冷白皮书,产业链有望迎来加速发展

加入日期:2023-6-14 17:20:57

  顶尖财经网(www.58188.com)2023-6-14 17:20:57讯:

(以下内容从南京证券《通信:三大运营商联合发布液冷白皮书,产业链有望迎来加速发展》研报附件原文摘录)
AIGC热度依旧,通信板块逆势飘红。本周(2023/06/05-2023/06/09)上证综指小幅收红0.04%,深圳成指下跌1.86%,创业板指大幅下跌4.04%。本周申万通信一级行业指数仍然保持强势,小幅上涨2.95%板块市盈率TTM为31.56,位于历史48.66%分位点处,处于历史中游水平。自年初以来,通信板块维持了强势表现,经过上月短暂调整,整体行业热度仍强,市盈率TTM回到历史中游水平,后续仍可期待板块继续保持较强走势。给予通信行业“推荐”评级
三大运营商发布液冷技术相关白皮书,液冷产业链有望迎来加速发展。2023年6月5日,三大运营商联合液冷产业链相关代表共同发布《电信运营商液冷技术白皮书》。根据白皮书公布内容,三大运营商将于2023年开展技术验证,2024年开展规模测试,新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术,共同推进产业生态成熟,降低全生命周期成本:2025年开展规模应用,50%以上数据中心应用液冷技术。在AI快速发展的背景下,CPU/服务器功率的提升将催生冷却方案的变革,液冷将成为较为确定性的发展道势
投资策略:重点推荐:1)液冷系统、冷板和管路组件:英维克、曙光数创、申菱环境、高澜股份;2)液冷服务器/交换机:中兴通讯、锐捷网络、浪潮信息;3)氟化液:巨化股份润禾材料:4)高功率液冷IDC:润泽科技、奥飞数据光环新网科华数据
风险提示:新冠疫情反复、国外贸易政策受限等





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