顶尖财经网(www.58188.com)2023-2-20 8:58:07讯:
2月19日,国联证券)
href=/601456/>国联证券(601456)发布一篇电力设备与新能源行业的研究报告,报告指出,特高压直流建设启动,汕尾规划助力广东海风发展。
报告具体内容如下:
投资摘要:截至2月17日收盘,本周电力设备及新能源板块下跌3.90%,沪深300指数下跌1.75%,电力设备及新能源行业相对沪深300指数落后2.15pct,在中信30个板块中位列第30位,排名较上周下降。从估值来看,电力设备及新能源行业估值PE为32.31处于历史相对低估区间。
子板块涨跌幅:储能板块(-4.12%),配电设备板块(-2.74%),太阳能板块(-4.67%),核电板块(-1.25%),输变电设备板块(-2.23%),锂电池板块(-5.40%),风电板块(-5.07%)。
股价涨幅前五名:华光环能)
href=/600475/>华光环能(600475)、蓝海华腾)
href=/300484/>蓝海华腾(300484)、昇辉科技)
href=/300423/>昇辉科技(300423)、通合科技)
href=/300491/>通合科技(300491)、大豪科技)
href=/603025/>大豪科技(603025)股价跌幅前五名:天顺风能)
href=/002531/>天顺风能(002531)、华自科技)
href=/300490/>华自科技(300490)、好利科技)
href=/002729/>好利科技(002729)、威腾电气、博力威投资策略及行业重点推荐:
新能源车:根据乘联会数据,2月1-12日新能源车零售11.4万辆,YOY+106%,23年累计零售44.5万辆,YOY+9%,预计2月销量回暖明显。长安汽车拟与宁德时代)
href=/300750/>宁德时代(300750)成立电池合资公司,加速产业链一体化布局,盈利能力有望进一步提升。建议关注比亚迪)
href=/002594/>比亚迪(002594)、吉利汽车、长安汽车、长城汽车)
href=/601633/>长城汽车(601633)、拓普集团)
href=/601689/>拓普集团(601689)、旭升集团(603305)、爱柯迪)
href=/600933/>爱柯迪(600933)、泉峰汽车)
href=/603982/>泉峰汽车(603982)、众源新材)
href=/603527/>众源新材(603527)、和胜股份)
href=/002824/>和胜股份(002824)、祥鑫科技)
href=/002965/>祥鑫科技(002965)、文灿股份)
href=/603348/>文灿股份(603348)、广东鸿图)
href=/002101/>广东鸿图(002101)、三花智控)
href=/002050/>三花智控(002050)、银轮股份)
href=/002126/>银轮股份(002126)、盾安环境)
href=/002011/>盾安环境(002011)、经纬恒润、华阳集团)
href=/002906/>华阳集团(002906)、继峰股份)
href=/603997/>继峰股份(603997)、科博达)
href=/603786/>科博达(603786)、德赛西威)
href=/002920/>德赛西威(002920)和伯特利)
href=/603596/>伯特利(603596)。
锂电:本周国内碳酸锂价格继续下跌,市场询价增多,成交较少,交易氛围依然冷清。供应端,矿企产量稳定,盐湖厂家产量稳步提升,国内锂盐供应略有增量。需求端,受终端市场影响,材料企业优先考虑消耗库存,采购计划保守。短期看,供需双方处于僵持博弈阶段,预计碳酸锂价格继续维持弱势震荡整理。建议关注电池新技术投资机遇。建议关注宁德时代、比亚迪、亿纬锂能)
href=/300014/>亿纬锂能(300014)、孚能科技、鹏辉能源)
href=/300438/>鹏辉能源(300438)、璞泰来)
href=/603659/>璞泰来(603659)、杉杉股份)
href=/600884/>杉杉股份(600884)、中科电气)
href=/300035/>中科电气(300035)、恩捷股份)
href=/002812/>恩捷股份(002812)、天奈科技、天奇股份)
href=/002009/>天奇股份(002009)、格林美)
href=/002340/>格林美(002340)等。
光伏:据SMM统计,2月17日多晶硅价格200-250元/kg,价格环比相对稳定,当前硅料厂家挺价惜售,硅料价格波动加大且成交价格分化,我们认为2月各环节价格将继续小幅上涨,但有望在3月迎来拐点,带动集中式电站放量,银浆、胶膜、玻璃、支架等辅材有望迎来量利齐升。重点推荐隆基绿能(601012)、天合光能、东方日升)
href=/300118/>东方日升(300118)、爱康科技)
href=/002610/>爱康科技(002610)、福莱特)
href=/601865/>福莱特(601865)、亚玛顿)
href=/002623/>亚玛顿(002623)、隆华科技)
href=/300263/>隆华科技(300263)、阿石创)
href=/300706/>阿石创(300706)、帝科股份)
href=/300842/>帝科股份(300842),建议关注聚和材料、苏州固锝)
href=/002079/>苏州固锝(002079)、海优新材、中信博。
风电:广东汕尾发布海洋经济发展目标,“十四五”期间汕尾规划布置了共计34GW的海上风电场址,将打造汕尾千万千瓦海上风电基地,根据我们不完全统计,广东汕尾、潮州、阳江“十四五”期间共规划海上风电场址97GW,为中长期广东海上风电的发展奠定基础。推荐金雷股份)
href=/300443/>金雷股份(300443)、振江股份)
href=/603507/>振江股份(603507)、泰胜风能)
href=/300129/>泰胜风能(300129)、三一重能、海力风电)
href=/301155/>海力风电(301155)、广大特材、恒润股份)
href=/603985/>恒润股份(603985)、五洲新春)
href=/603667/>五洲新春(603667)、力星股份)
href=/300421/>力星股份(300421)。
电网设备:2月16日,金上-湖北特高压直流工程正式开工,吹响了新一轮特高压直流开工建设的号角。往年每年大约有0-3条直流开工,而今年往后有望以年均2-5条特高压直流节奏的开工。同日,国家电网还开工了湖北通山抽水蓄能电站。年初至今,我们统计到已有6个共计7.098GW电站抽蓄核准,另有4个共计4.097GW抽蓄电站开工,核准开工规模远超去年同期。
建议关注电力工程设备制造和工程服务两个环节,建议关注平高电气)
href=/600312/>平高电气(600312)、中国西电)
href=/601179/>中国西电(601179)、国电南瑞)
href=/600406/>国电南瑞(600406)、许继电气)
href=/000400/>许继电气(000400)、保变电气)
href=/600550/>保变电气(600550)、中国能建(601868)、中国电建)
href=/601669/>中国电建(601669)等。
储能:据国家能源局,截至2022年底,全国已投运新型储能项目装机规模达8.7GW,同比2021年底+110%;从新增装机技术占比来看,压缩空气储能、液流电池占比分别达3.4%、2.3%。2023年初至今储能招投标旺盛,各类新型储能招标项目合计3.7GW/9.0GWh,其中独立储能占据主导。建议关注储能业务高速增长,打造储能业务一体化、构建成本优势的南都电源)
href=/300068/>南都电源(300068);受益全球风光储发展的阳光电源)
href=/300274/>阳光电源(300274);优质电网供应商、发力储能业务的金冠股份)
href=/300510/>金冠股份(300510)。
绿电:国家能源局召开例行发布会,介绍2022年整体情况和后续工作安排,主要为第一批风光大基地要加快并网,第二批、第三批加速开工,绿证市场要推动绿证核发全覆盖、推动交易规则和消纳机制建设,同时辅助服务市场加强力度、广度、深度,建议关注沿海电厂盈利修复标的,如粤电力A、宝新能源)
href=/000690/>宝新能源(000690)等,绿证环境价值凸显标的,如三峡能源)
href=/600905/>三峡能源(600905)、江苏新能)
href=/603693/>江苏新能(603693)、太阳能等。
本周推荐投资组合:
比亚迪、宁德时代、贝特瑞、璞泰来、杉杉股份、中科电气、恩捷股份、诺德股份)
href=/600110/>诺德股份(600110)、天奈科技、亚玛顿、帝科股份、东方电缆)
href=/603606/>东方电缆(603606)、中天科技)
href=/600522/>中天科技(600522)、国电南瑞、许继电气、阳光电源、固德威、锦浪科技)
href=/300763/>锦浪科技(300763)。
风险提示:新能源汽车销量不及预期、新能源发电装机不及预期、材料价格波动、核电项目审批不达预期。
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