顶尖财经网(www.58188.com)2023-12-8 18:59:56讯：

【15:12 长城汽车(601633)系列点评一：11月产销同比向上欧洲市场布局开启】

　　12月8日给予长城汽车(601633)推荐评级。

　　投资建议：公司新产品国内外推广进展顺利，智能电动化新周期开启，新能源智能化车型占比快速提升，高端智能化路线愈发清晰。调整盈利预测，预计2023-2025 年营业收入为1,756.2/2,181.2/2,597.6 亿元， 归母净利润为69.4/97.1/124.2 亿元，对应2023 年12 月7 日收盘价26.16 元/股，PE 为32/23/18 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：车市下行风险；WEY、哈弗等品牌所在市场竞争加剧，销量不及预期；出海进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构49次买入评级、17次增持评级、7次买入-A评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持/买入评级、1次中性评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次持有评级。


【11:12 通化东宝(600867)深度研究：创新产品加速企业转型 海外商业化蓄势待发】

　　12月8日给予通化东宝(600867)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计公司2023-2025 年分别实现净利润11.57/13.50/15.34亿元、对应PE 分别为20/17/15 倍。考虑利拉鲁肽已获批以及未来恩格列净将获批，海外胰岛素也将陆续获批上市并与科兴制药和健友股份达成海外销售战略合作，有望实现收入与利润快速增长，因此维持“推荐”评级。

　　风险提示：集采风险；行业政策风险；产品研发不及预期风险；市场竞争加剧风险；产能释放销量增长不能与集采降价对冲风险。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级。


【10:32 三博脑科(301293)深度研究报告：神经专科民营医疗集团 学院型医院先行者】

　　12月8日给予三博脑科(301293)推荐评级。

　　投资建议：2023 年2 月以来我国医院诊疗量逐步恢复，该机构预计23 年院内诊疗量将持续复苏，结合2023 年前三季度最新情况，该机构预计2023-2025 年公司的营业收入分别为12.35、13.74 和15.34 亿元，同比增长15.6%、11.3%和11.7%。考虑到未来三年公司的在建医院工程项目持续推进，2023-2025 年公司的归母净利润预计分别为0.76、0.79 和0.75 亿元，同比增长20.3%、3.7%和-4.8%。首次覆盖给予“推荐”评级。

　　风险提示：医疗服务价格调整超预期；全国化连锁拓展不及预期；医疗事故等。

　　该股最近6个月获得机构1次推荐评级。


【10:07 广汽集团(601238)系列点评一：11月销量增长稳健新能源加速向上】

　　12月8日给予广汽集团(601238)推荐评级。

　　投资建议：公司作为合资品牌龙头，自主竞争力不断提升，在混动及智能双核驱动下加速对燃油车的替代。埃安产品力持续验证有望迎来腾飞。该机构看好公司中长期成长， 调整盈利预测， 预计2023-2025 年收入为1,322.3/1,569.4/1833.3 亿元，归母净利润为60.9/69.3/80.5 亿元；对应2023年12 月7 日收盘价9.39 元/股，PE 为16/14/12 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：合资车型销量不及预期；自主品牌盈利不及预期。

　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级。