顶尖财经网(www.58188.com)2023-12-5 9:04:24讯：

【08:51 广钢气体(688548)深度：国内电子大宗气体领先企业 长坡厚雪未来可期】

　　12月5日给予广钢气体(688548)增持评级。

　　盈利预测与估值：广钢气体是国内领先的电子大宗气体综合服务商，从合资经营到国产替代，成功打破外资垄断。公司现场制气业务进入壁垒高，客群稳定，照付不议的固定收费模式保证稳健经营，跨越周期波动。公司在手订单充裕，陆续投产进入业绩兑现期，同时国内下游资本开支回归，未来潜在项目订单足，长期成长性强。预计公司2023-2025 年归母净利润为3.07、4.14、6.00 亿元，当前市值对应PE 为56、41、29X。可比公司中船特气、鼎龙股份、南大光电2023 年平均PE 为62X，广钢气体2023 年PE 为56X，首次覆盖，给予“增持”评级。

　　风险提示：1）现场制气项目建设进展、投产后客户用气量等不及预期；2）下游资本开支放缓，公司新签项目订单不及预期；3）氦气价格大幅波动。

　　该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级、1次优于大市评级。


【08:51 晶升股份(688478)深度研究：国内碳化硅及半导体单晶炉龙头 切入光伏行业打开成长天花板】

　　12月5日给予晶升股份(688478)增持评级。

　　【投资建议】：
　　【风险提示】：
　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级。