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电子行业周报:VisionPro发售在即,重视MR产业链

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  顶尖财经网(www.58188.com)2023-12-26 22:14:46讯:

(以下内容从中航证券《电子行业周报:Vision Pro发售在即,重视MR产业链》研报附件原文摘录)
【内容摘要】
行情回顾
本周电子(申万)板块指数周涨跌幅为-2.0%,在申万一级行业涨跌幅中排名第15。电子行业(申万一级)随市场下跌,跑输上证指数1.1pct,跑输沪深300指数1.9pct。电子行业PE处于近五年55.3%的分位点,电子行业指数处于近五年45.7%的分位点。
Vision Pro+CES2024,MR产业链将不断迎来新物种。
彭博社报道称,苹果计划于2024年1月正式发售VisionPro,相关的员工培训将于1月中旬开始。VisionPro的实际发售窗口或早于市场预期。CES2024将于2024年1月9日-12日在美国拉斯维加斯举办,可以预见AI、元宇宙仍将是热门话题,届时各AIPC、MR产品将重磅亮相,有望催化消费电子行情。
Apple Vision Pro是苹果尖端技术的集大成者,引领行业迈向空间计算时代。
芯片方面,VisionPro采用M2+R1的双芯片设计,确保无延迟的沉浸式体验。显示屏幕,内屏采用MicroOLED技术,实现2300万像素,单眼分辨率达到4K,在AppleVisionPro的引领下,硅基OLED将为高端MR的硬件升级方向。光学采用三片式Pancake方案,折叠光路设计,达到减重、缩小光学模组厚度的效果。Pancake方案逐渐取代菲涅尔透镜成为主流。感知交互层面,VisionPro搭载了12个摄像头,5个传感器、6个麦克风,支持眼球追踪、头部追踪和手势追踪等。此外,苹果还为VisionPro打造了专门的VisionOS操作系统。作为苹果在MR领域的第一代探索产品,VisionPro充分展示了其强大的产品实力。应用层面,苹果的强大生态有望解决XR行业生态内容痛点问题。
降重、降本仍是高端MR的核心诉求,国产供应链占比有望提升。
根据Counterpoint对Apple Vision Pro的bom分析,显示屏占其成本的比重最大。目前索尼、京东方、视涯均能量产高端XR用MicroOLED显示屏。未来随着国产供应链在整机组装、图像芯片、显示屏、扬声器、电池等多个环节的导入,MR有望实现降本增量。
建议关注:
创维数字(XR品牌)、京东方A(显示屏)、立讯精密(组装)、韦尔股份(CIS)、长盈精密/领益制造(结构件)、精测电子(检测设备)。
风险提示:
MR下游需求疲软、应用生态发展不及预期、行业竞争加剧。





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