顶尖财经网(www.58188.com)2023-11-8 10:04:02讯：

【09:34 恺英网络(002517)2023年三季报点评：IP产品储备充足 关注后续重点游戏上线表现】

　　11月8日给予恺英网络(002517)推荐评级。

　　投资建议：公司《全民江湖》《仙剑奇侠传：新的开始》等新品陆续上线，后续有望积极贡献业绩增量，且后续IP 产品储备丰富，多元产品矩阵布局日渐成熟。该机构预计公司2023-2025 年实现归母净利润为14.35 亿元、17.22 亿元、21.13 亿元，同比增长40%、20%、22.7%，分别对应PE 18x、15x、12x，维持“推荐”评级。

　　风险提示：存量产品流水下滑，新游上线时间及表现不及预期，行业竞争加剧的风险。

　　该股最近6个月获得机构44次买入评级、17次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次”买入“评级。


【08:49 指南针(300803)2023年三季报点评：金融信息服务业务承压 证券业务蓄势待发】

　　11月8日给予指南针(300803)推荐评级。

　　投资建议：受外部环境及产品推行节奏影响，公司金融信息服务业务增速不及预期，下调盈利预测，该机构预计2023-2025 年营业收入为10.07/15.26/21.77 亿元，对应增速分别为-19.8%/51.5%/42.7%（原2023-24 年预测值21.92/32.38 亿元）；归母净利润1.31/3.21/5.01 亿元，对应增速分别为-61.4%/145.3%/56.2%（原2023-24 年预测值6.26/8.97 亿元）。维持“推荐”评级。

　　风险提示：证券市场活跃度下降；业务整合不及预期；证券经纪市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。