顶尖财经网(www.58188.com)2023-11-8 10:00:47讯：

【09:44 佳讯飞鸿(300213)：纵深布局智慧指挥全产业链 有望受益5G-R设备替换】

　　11月8日给予佳讯飞鸿(300213)强烈推荐评级。

　　投资建议： 5G-R 从试验到大规模应用中间还需要一段时间的反复测试，期间将产生试验测试用途的采购需求但预计未来1-2 年的短期内不会由于5G-R带来大幅业绩增量，公司短期内收入侧预计将实现平稳增长，该机构预计2023/24/25 年实现营业收入11.93/12.91/13.99 亿元。考虑到公司管理水平提升叠加规模效应推动，该机构预计公司净利率存在提升空间， 预计公司2023/24/25 年实现归母净利润0.81/1.06/1.39 亿元。考虑到5G-R 带来设备替换需求确定性强，且需求有望在2030 年前集中释放有望为公司带来较大业绩弹性，首次覆盖，给予“强烈推荐”评级
　　风险提示：5G-R 推进进程不及预期、5G-R 设备替换节奏延长，5G-R 设备招标价格不及预期，行业竞争格局变化。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。