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2公司获得推荐评级

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  顶尖财经网(www.58188.com)2023-11-6 11:59:00讯:

【11:39 东方电缆(603606):中标青州六5亿订单 海缆龙头业绩可期】

  11月6日给予东方电缆(603606)推荐评级。

  投资建议:公司涉猎陆缆系统、海缆系统、海洋工程三大板块。在超高压海缆、深远海脐带缆、智能配网电缆等领域,公司研发实力突出,产品技术壁垒高、服务经验丰富,盈利能力强,领先优势明显。作为海缆龙头,公司在手订单充裕,高毛利业务占比大,依托海风等市场成长空间广阔。基于23H1海风开工较慢的原因,该机构下调公司盈利预测,该机构预计公司2023/2024 年营收77.57 亿元/97.65 亿元,归母净利润12.50 亿元/15.93 亿元,EPS 为1.82元/2.32 元,对应PE 为25.2 倍/19.8 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:产业政策尤其是海风政策变化带来的风险;风电招标量或实际装机量不达预期的风险;上游原材料涨幅过大又无法向下游传导的风险;产能投产不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、8次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-B评级。


【07:44 兴通股份(603209)2023年三季报点评:行业景气度影响导致业绩承压 运力规模持续提升 回购股份增强信心】

  11月6日给予兴通股份(603209)推荐评级。

  投资建议:1)盈利预测:考虑需求仍处于恢复期,该机构调整2023-2025 年公司归母净利预期分别为2.5、3.4、4.3 亿元(原预测为3.1、4.2、5.4 亿元),对应EPS 分 别为0.88、1.2、1.54 元,对应PE 分别为18、13、10 倍。2)目标价:该机构认为化学品船公司商业模型清晰,作为行业龙头,公司有望通过不断提升市场份额,实现超越行业的增长。考虑供给端的可控性与公司未来业绩成长性,维持公司2024 年预期利润20 倍PE,对应一年期目标市值67 亿元,公司已披露向特定对象发行A 股股票预案(规模不超过11.24 亿),考虑该部分影响后,预期较当前有21%空间,对应目标价19.1 元,维持“推荐”评级。

  风险提示:宏观经济波动风险、运力扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。


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