顶尖财经网(www.58188.com)2023-11-16 12:31:58讯：

【12:25 皖仪科技(688600)：回购股份彰显信心 降费逻辑持续演绎】

　　11月16日给予皖仪科技(688600)强推评级。

　　投资建议：维持“强推”评级，2024 年目标价25.97 元。该机构预计2023 年-2025 年公司的归母净利润分别为0.71 亿元、1.26 亿元和1.71 亿元，分别对应PE40 倍、22 倍和16 倍。采用分部估值法，将公司的业务分为传统环保监测仪器和高端科学仪器。环保监测仪器板块该机构选取公司的主要竞争对手聚光科技、雪迪龙、禾信仪器作为可比公司，给予2024 年目标PE 22 倍；高端科学仪器板块，该机构选取鼎阳科技和普源精电作为可比公司，给予2024 年目标PE30 倍。在假设各板块净利润占比与毛利润相同的情况下，给予公司2024 年目标价25.97 元。

　　风险提示：国产替代不及预期、研发失败、产业化失败、行业竞争加剧、政策推进不及预期、对政府补助及税收优惠依赖较大
　　该股最近6个月获得机构3次强推评级、2次增持投资评级、1次买入评级。