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海外ETF月报 | 9月美国市场实现连续第17个月净流入,能源赛道成日本ETF市场新亮点

加入日期:2023-11-1 11:58:02

  顶尖财经网(www.58188.com)2023-11-1 11:58:02讯:

《每日经济新闻》开设的海外ETF月报系列专题报道,以月度为单位,对美国、欧洲、日本等主要海外ETF市场情况进行统计与梳理。

从9月不同市场的表现来看,规模最大的美国ETF市场在今年9月继续增长了392.5亿美元,连续第17个月实现净资金流入;年内净资金流入总额达到了3393亿美元,为有记录以来第三高。

而在欧洲市场,ETF行业在9月份新增69.5亿美元,使得年内净资金流入总额达到了1030亿美元。其中股票型ETFs依然占大头,在9月吸引了658亿美元的净流入。

再来看日本市场,9月小盘股ETF可谓风头正劲。相比之下,房地产信托ETF的表现则非常疲软,出现明显下跌。行业层面,由于9月能源行业表现出色,相关赛道ETF也成为一大亮点。

下面我们就对这几个市场的ETF表现进行详细梳理。

美国:9月新增392.5亿美元,实现连续第17个月净流入

来自独立研究和咨询公司ETFGI的数据显示,美国的ETF规模在2023年9月新增392.5亿美元,连续第17个月出现净资金流入。

这也使得年内美国ETF市场的资金净流入总额达到了3393亿美元,创下了有记录以来的第三高,仅次于2021年同期的6500.4亿美元和2022年的4120.7亿美元。

在这其中,股票型ETFs仍然占大头,在9月份吸引了210亿美元的净流入,年内规模新增1417.8亿美元,相比2022年同期的2014.2亿美元仍有一定差距;固收型ETFs则有709亿美元的净流入,年内新增总额也达到了1170.3亿美元,但同样低于去年同期的1183.5亿美元;商品型ETFs/ETPs在9月份报告了1.97亿美元的净流出,使今年迄今净流出达到6.79亿美元,而2022年同期这一数字为2.28亿美元。

整体来看,ETF市场的大部分资金流入都可以归因于净新增资产前20位的ETFs,这些产品在9月份共吸引了368.8亿美元的资金流入。其中SPDR标普500 ETF信托(SPY US)的规模增长在全市场所有产品中排名第一,共吸引了94.3亿美元的资金流入。

来自美国投资公司协会(ICI)的数据显示,截至9月末,美国交易所交易基金(ETFs)的综合资产为7.13万亿美元。ETFGI也在报告中指出,截至9月底美国ETF和ETP行业的资产管理规模达到7.16万亿美元,相比去年年底的6.51万亿已经增长了10.1%。

不同类型的ETF资产(数据来源:ICI)

9月美国净流入排名前十ETF

欧洲:9月净流入69.5亿美元,年内新增1030亿美元

将目光转移至欧洲,可以看到ETF市场依然相当活跃。

中信建投研报指出,欧洲基金业起步要晚于美国,但随着欧盟一系列完善的法律和监管体系的建立,欧洲的基金业在2000年之后进入了高速发展的时期。而ETF基金也是在2000年首次由美国引入欧洲,目前大部分为UCITS基金。

值得注意的是,最近几年欧洲ETF的增长主要依靠自身资产的增值而不是销售,反映出欧洲ETF在管理方面成熟度较高。

第三方机构ETFGI的数据显示,截至9月底,欧洲ETF行业拥有2932种产品、由99家ETF提供商发行,管理资产总额达到约1.6万亿美元,在24个国家的29个交易所上市。

具体到今年9月,欧洲的ETF行业单月吸金69.5亿美元,使得今年年内净资金流入总额达到了1030亿美元。

在这其中,股票型ETFs在9月规模新增6.58亿美元,年内的净资金流入也达到554.1亿美元,不仅高于2022年同期的430.5亿美元,也在月度新增规模中占绝对主力地位;固收型ETFs新增13.9亿美元,年内资金净流入也达到462.1亿美元,远高于2022年同期的181.3亿美元,显示出今年资本对这类产品的强烈偏好;此外,商品型ETFs/ETPs在9月份报告了1.79亿美元的净流出,年内净流出达到了46亿美元,而去年同期的数据仅为净流出25.1亿美元,背后反映的趋势同样值得关注。

ETFGI数据还显示,9月净流入金额最多的ETF是iShares核心MSCI World UCITS ETF - Acc(IWDA LN),新增14.4亿美元。而前20只净增资产最多的ETF在9月共吸引了90.6亿美元的资金流入,与8月相比集中度有所下降。

9月欧洲规模新增排名前十ETF

日本:小盘股ETF表现亮眼,能源赛道成市场新热点

近年来,ETF和集合资产管理计划在日本发展迅猛,在日本公募基金占主要地位。

公开资料显示,截至2022年底,日本国内ETF规模约59万亿日元,日本央行持有ETF占其国内ETF的规模已超过60%。日本央行从2010年开始通过购买ETF来实现刺激经济的目标,近年来实施的ETF购买计划已成为促进ETF规模增长的主要力量。

根据海外ETF跟踪机构ETF.com的数据,在今年9月的日本股息ETF中,表现最为亮眼的是小盘股ETF,占据了回报榜单的前两名。与之相对的是,房地产信托ETF的表现垫底。

整个9月,表现最好的股息ETF是资管机构智慧树旗下的WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund(DXJS),回报率为4%。垫底的则是ALPS REIT Dividend Dogs ETF(RDOG),亏损了5.8%。

我们可以与其他市场的ETF表现做一个对比:同期,美国股市的代表ETF--标普500ETF-SPDR(SPY)亏损了3.5%,而规模最大的股息ETF--先锋领航集团旗下的Vanguard Dividend Appreciation ETF(VIG)同期也亏损了4.2%。

而从行业层面来看,虽然房地产信托ETF表现低迷,但能源赛道却异军突起,成为亮点。etf.com的高级分析师Sumit Roy指出,由于近期油价飙升、达到近13个月来的高点,因此9月能源行业表现出色。

事实上,过去一年里日本经济出现了强劲增长。截至今年9月底,日本最大的股票基金iShares MSCI Japan ETF(EWJ)近一年的业绩回报为23%,而SPDR标普500 ETF信托(SPY)的回报率为21%,EWJ的涨幅超过SPY;但如果把时间拉长至近五年,二者的业绩表现差距大约为40个百分点,也反映出近一年来EWJ净值涨势的迅猛。

日本市场9月表现最佳的股息ETF(数据来自etf.com)

日本市场9月表现最差的股息ETF(数据来自etf.com)

每日经济新闻

(责任编辑:董萍萍 )

编辑: 来源:金融界