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腾讯获机构看好涨至450港元!高盛维持友邦“买入”评级

加入日期:2023-1-16 18:57:04

  顶尖财经网(www.58188.com)2023-1-16 18:57:04讯:

  编者按:天风证券) href=/601162/>天风证券(601162)预计东方甄选2023财年Q2收入环比或增长超30%;里昂:维持百济神州“买入”评级,目标价升至209港元;花旗重申看好濠赌股前景,行业首选金沙中国、银河娱乐>>

  大行观点

  富瑞:维持腾讯控股【买入】评级,目标价升至450港元

  富瑞发布研究报告称,维持腾讯控股“买入”评级,对其今年展望持乐观态度。预计集团有稳健的成本控制,目标价由421港元上调至450港元。

  报告中称,据数据显示,内地去年12月网络游戏收入略高于该行预测,该行也对集团于海外游戏前景持乐观态度。在线上广告方面,集团市场份额增长无碍,视频帐户则处于早期阶段;金融科技和云技术处于行业主流趋势。

  天风证券:维持新东方在线【买入】评级

  天风证券发布研究报告称,维持新东方在线“买入”评级,预计FY23-25年收入41.9/64.5/100.8亿人民币,调后归母净利润9.6/13.9/21.8亿。该行多次强调东方甄选核心竞争力在于差异化,差异化本质在于其战略/人设/执行力所激活的品牌/场景/文化价值;短期增厚粉丝流量,丰富账号及产品矩阵,形成更好共振;中长期看借助影响力全面扩圈,完善品牌调性及核心人设,打开成长边界。

  报告中称,出圈后首份财报披露在即,半年报该怎么看?1、数据趋势已非常明朗;东方甄选9-11月GMV环比增长28%,其中自营占比环比增长12pct至28%(仅抖音平台,不算天猫京东及APP);该行预计东方甄选2023财年Q2收入环比或增长30%+。此前新东方(在线母公司)2023财年Q1财报前后该行也密集提示,通过少数股东损益测算在线单季盈利约3亿人民币;此后行情已经验证市场认知不足,本轮半年报有望迎来更重要的预期拐点。

  高盛:维持友邦保险【买入】评级,目标价升至103港元

  高盛发布研究报告称,维持友邦保险“买入”评级,上调2023年新业务价值预测4%至39.68亿美元,目标价由93港元上调至103港元。公司股价去年上升10%,相信投资者已将今明两年因重启而致的新业务增长反映在价格内,因此将其由确信买入名单中剔除。

  报告中称,参考内地旅客为公司在澳门带来的销售增长,相信需求依然强势。高盛认为,优质管理层、财政状况稳健,以及在内地扩张等推动公司表现的因素,仍然没变,但因美元升值、债息上升,以及2022下半年动荡的投资市埸,下调公司2022年每股盈利预测23%至0.13美元,2023年预测则维持于0.59美元。

  里昂:维持百济神州【买入】评级,目标价升至209港元

  里昂发布研究报告称,维持百济神州“买入”评级,预计去年产品销售额将同比增104.6%至12.97亿美元,主要是BTK抑制剂在海外市场以及PD-1在内地的均有强劲的销售表现,目标价由144.1港元上调至209港元。该行表示,随着无进展生存期(PFS)及品牌扩张,公司药品百悦泽(Zanubrutinib)于海外市场应该继续表现强劲。

  瑞银:升名创优品目标价至14.8美元,评级【买入】

  瑞银发表报告指,名创优品管理层参加了该行举行的大中华研讨会,集团去年第四季内地的商品交易总值(GMV)只有2021年的75%;而今年首十日的恢复趋势乐观,录得5%的按年增长,管理层对今年内地收入达23%至25%的按年增长仍有信心。基于海外销售的增长势头,及持续品牌升级支持毛利率表现,该行将集团2023年至2025年的每股盈利预测上调3%至4%,美股目标价由13.5美元升至14.8美元,评级维持“买入”。该股现报14.4美元。

  其他评级

  招银国际首予贝壳【买入】评级,目标价23.3美元

  交银国际维持百度集团-SW【买入】评级,目标价升至156港元

  小摩:维持华晨中国【增持】评级,目标价5港元

  国泰君安:维持周大福【增持】评级,目标价21.25港元

  大行研究

  花旗:重申看好濠赌股前景,行业首选金沙中国、银河娱乐

  花旗发表报告指,即使自去年第四季起,澳门博彩股股价大幅上涨,该行认为澳门博彩业并非太过昂贵,指现估值相当未来两年预测EBITDA的12.7倍,因该行表示,由于未来数年澳门行业扩张,认为澳门博彩股应享有估值溢价。

  该行重申看好濠赌股前景,上调澳门赌业股目标价,首选金沙中国 $01928.HK 及银河娱娱 $00027.HK ,重申对金沙中国“买入”评级,调高对其目标价由32港元升至35港元;该行维持对银娱“买入”评级,调高对其目标价由67.5港元升至70港元;该行维持对新濠国际 $00200.HK “买入”评级,调高对其目标价由11港元升至15港元。

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