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数字经济板块多股已翻倍,百亿私募也有持股!数据要素成最强分支(附概念股名单)

加入日期:2023-1-6 17:40:38

  顶尖财经网(www.58188.com)2023-1-6 17:40:38讯:

  2023年1月2日,发改委在《求是》杂志发布文章《加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利》,以及上海数据交易所于1月3日正式运营,直接刺激了数据要素和数字经济板块在新年第一个交易日大涨。

  1月4日,数据要素和数字经济板块虽然有所分化,但前排个股继续大涨。安妮股份(行情002235,诊股)、久其软件(行情002279,诊股)、南天信息(行情000948,诊股)均走出连板行情。

  数据是新型生产要素,政策不断发力支持

  数据要素指参与到社会生产经营活动,为使用者或所有者带来经济效益、以电子方式记录的数据资源。

  2019年,十九届四中全会上首次将数据列为新型生产要素,与土地、劳动力、资本、技术等生产要素并列。

  数据不仅能够直接参与生产、交换和分配的过程以创造新的需求;还区别于传统经济要素,能够促进其他生产要素的投入并赋能其他要素,产生乘数效应。

  2022年12月19日,中共中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,明确要求充分发挥我国海量数据(行情603138,诊股)规模和丰富应用场景优势,激活数据要素潜能。强调以数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面为重点,初步搭建我国数据基础制度体系,提出20条政策举措。

  此前,国家层面也出台了多项政策支持数据要素市场的发展。

  

  数据来源:各政府部门官网,西南证券(行情600369,诊股)整理

  数字经济快速发展,数据要素市场规模剑指1700亿

  2021年我国数字经济规模达到45.5万亿元,同比名义增长16.2%,高于GDP名义增速3.4pp;数字经济占GDP比重达到39.8%,较2016年“十三五”初期提升了9.6pp,作为宏观经济的“稳定器”和“加速器”作用愈发凸显。

  我国数字经济规模与占GDP比重

  

  数据来源:《中国数字经济报告(2022)》,中国信通院,西南证券整理

  数字经济时代,全球数据生产量呈现爆炸式增长,根据IDC、Statista等机构预测,2025年全球数据总量有望达到175ZB。根据《国家数据资源调查报告》,2021年我国数据产量达到6.6ZB,占全球数据总产量的比例不断提升至9.9%,仅次于美国(16ZB),位列全球第二。

  根据IDC,未来两年企业数据将以42.2%的速度保持高速增长,而其中仅有32%的企业数据价值能够被激活,接近70%的数据价值并未得到充分地挖掘利用。

  当前数据被列为第五种生产要素,意味着数据已经不仅是一种产业或应用,而成为经济发展赖以依托的基础性、战略性资源。如何放大数据的价值,成为我国数字经济发展步入深水区的重中之重。

  我国数据产量增速快于全球

  

  数据来源:IDC,Statista,《国家数据资源调查报告(2021)》,西南证券整理

  据国家工信安全中心数据,2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,“十三五”期间市场规模复合增速超过30%;随着数字经济的发展以及数据要素经济贡献度的提升,我国数据要素将稳步发展,2025年将突破1749亿元,整体上进入高速发展阶段。

  2016-2025年中国数据要素市场规模(亿元)

  

  资料来源:中国数据要素市场发展报告(2020-2021),国家工信安全中心,申港证券研究所

  从产业链角度,数据要素市场可以分为数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、生态保障、数据应用七大模块,覆盖数据要素从产生到发生要素作用的全过程。2021年我国数据要素市场规模为815亿元,主要集中在数据分析/加工/存储三个模块。

  2021年数据要素细分模块市场份额

  

  资料来源:中国数据要素市场发展报告(2020-2021),国家工业信息安全发展研究中心,申港证券研究所

  数据要素产业链重要环节竞争格局

  数据采集:数据采集行业是数据要素中游产业的起点,2021年数据采集行业集中度(CR4)为78%,行业集中度较高,其处于中等寡占行列,当前已形成稳定的市场垄断局面。

  数据存储:市场竞争激烈,以华为、浪潮、宏杉、同有、宇视、曙光、联想、DCN为代表,占据53%的市场份额,行业市场集中度算在中等寡占行列。

  数据加工:当前数据加工市场集中度较低,行业集中度(CR4)不足10%,市场竞争激烈,市场参与厂商众多,数据加工产业下仅7000余家企业,且企业整体规模较小。

  数据流通:数据交易流通的发展仍处于起步阶段,其中数据确权是关键环节,也是目前发展最慢、难度最高的环节。

  数据分析:市场集中度是最高的,且较为稳定,行业集中度(CR4)在90%左右,行业进入壁垒较高,数据的分析能力直接决定了数据的价值。

  数据应用:当前数据已应用于各个行业,包括金融、电信、能源等。

  数据要素概念股

  数据要素产业链涉及多个环节,因此涉及的概念股也较多,不少个股兼有国产软件或者信创概念,笔者梳理出了产业链各细分环节下的参与公司,供大家参考。需要指出的是,同一个公司也可能参与到产业链的多个环节。

  笔者结合调研数据发现,数据产业链的多只个股近一个月也迎来了机构密集调研,其中航天宏图(行情688066,诊股)、山大地纬(行情688579,诊股)、上海钢联(行情300226,诊股)等近一个月均吸引了20家以上私募基金前往调研,百亿私募淡水泉、星石投资、汐泰投资等参与调研了上海钢联。近一个月,航天宏图吸引了32家私募参与调研,其中包括淡水泉、汐泰投资、聚鸣投资等。

  多只数字经济概念股翻倍,百亿私募也有持仓

  数据要素只是数字经济中的一环,自10月以来,数字经济概念股就开始反复活跃,通润装备(行情002150,诊股)、易华录(行情300212,诊股)、国脉科技(行情002093,诊股)、榕基软件(行情002474,诊股)、荣联科技(行情002642,诊股)等最高涨幅均实现翻倍。此外还有多只个股实现大涨50%以上。

  

  1月4日,仍有9只数字经济概念股涨停,具体解析如下:

  笔者进一步统计发现,百亿私募也持有多只数字经济概念股,持仓市值均在5000万元以上,其中玄元投资持仓2只个股,市值均在9000万元以上。

  数据说明:本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险,投资需谨慎。

  风险揭示:本文所涉的文章观点,仅代表笔者个人观点,不代表本平台的任何立场,不构成任何投资建议。

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