29日早盘，两市高开高走，权重股发力，沪指上涨超2%。房地产板块掀涨停潮，特发服务、上实发展、金科股份、天房发展、渝开发等超30股涨停。截至午间收盘，沪指涨2.21%报3146.51点，深成指涨2.17%，创业板指涨1.48%，上证50指数涨4.1%；两市合计成交5765亿元。盘面上看，地产、银行、证券、保险、建筑建材等板块走强，燃气、电力等板块走弱。

光大证券指出，拐点已至，持续看好市场反攻。短期布局弹性品种。市场在反弹的短期内，各行业表现将会较为均衡。主要关注两条主线，一是弹性品种主线，主要包括建筑材料、食品饮料、电子、汽车、电力设备及医药生物等行业；二是政策边际改善的安全主线，主要包括电子、计算机、国防军工等行业。

该机构认为，中期关注医药和消费板块。1)从三季报来看，下游板块业绩改善明显，未来随着疫情扰动和地产压力等因素的逐步缓解，消费有望进一步复苏，消费板块有望迎来拐点。在具体的配置方向上，建议关注食品饮料、家电、零售、社会服务等行业；2)近期医药板块国内利好政策频现，此外，偏股型基金对于医药生物的配置比例目前处于历史低位，医药板块的战略性机会值得关注。

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券商晨会精华：“三支箭”相继落地 金融支持房地产持续加码

在今日的券商晨会上，中信建投认为，一个月内“三支箭”相继落地，金融支持房地产力度持续加码，有助于促进行业的健康平稳发展；银河证券建议在磨底中布局跨年行情；东吴证券指出，近期应注意回避煤炭、国防军工、通信。

中信建投：“三支箭”相继落地，金融支持房地产持续加码

中信建投指出，继11月21日易会满主席表示支持涉房企业开展并购重组及配套融资、支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资之后，昨日房地产股权融资正式放开。一个月内“三支箭”相继落地，金融支持房地产力度持续加码，有助于促进行业的健康平稳发展。中信建投指出，看好优质房企的估值修复、全行业信用复苏和政策加持下的销售回暖。在当前金融端支持政策下，除了前期看好的三高房企以外，优质房企存在通过股权融资扩大净资产进一步做大规模的可能，未出险房企存在信用修复的过程，当前也看好优质房企的估值修复、全行业的信用复苏以及在因城施策空间逐步打开下的销售回暖。

银河证券：建议在磨底中布局跨年行情

银河证券表示，12月配置建议在磨底中布局跨年行情。虽然美联储加息、地缘政治及海外通胀治理等因素仍给A股带来不确定性，但是在国内流动性相对宽松的背景下，叠加12月仍是重要会议的窗口期，未来政策预期仍是市场的主要关注点及催化点之一。临近年底，从历史数据来看，近年每次跨年行情差别较大，启动的时间点不同，这主要源于行情启动基础条件汇集的时间点。投资策略应当聚焦有政策预期+高性价比受益题材及个股。12月我们建议战略性布局科技、房地产、医药、白酒等板块。

东吴证券：近期应注意回避煤炭、国防军工、通信

东吴证券认为，今年可能出现kill the winner行情，回避煤炭、国防军工、通信。①从历史规律来看，kill the winner多发生在弱势市场，今年以来市场整体持续下行，年初至今上证综指跌幅15%，仅优于08、18年熊市期间，市场整体震荡偏弱，业绩空窗期，估值的安全边际较基本面景气度更为重要。②从前期股价表现来看，煤炭、国防军工、通信今年2-10月领涨所有行业，年底建议回避。③其中军工、通信板块11月以来无正向收益，可能已在上演kill the winner。（来源：财联社）