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近三年股票主动管理能力居全市场前三,鹏华基金基本面投资实力再显

加入日期:2021-5-18 12:54:24

  顶尖财经网(www.58188.com)2021-5-18 12:54:24讯:

  近年来,在监管政策引导、评价机构倡议、基金公司发力的多方共同推动下,公募基金行业迎来了发展的黄金时代,在比拼投研硬实力的主动权益领域,实力出众的基金管理人在中长期榜单中脱颖而出。据 银河证券最新一期的公募基金管理人投资主动管理能力评价表(算术平均)数据显示,截至2021年4月30日,在近三年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中, 鹏华基金以旗下20只参评基金130.27%的平均股票投资主动管理净值增长率,全市场排名3/97。

  从更多周期表现来看,银河证券榜单数据显示,在近四年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中,鹏华基金以旗下17只参评基金144.42%的平均股票投资主动管理净值增长率,全市场排名4/88;在近五年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中,鹏华基金以旗下17只参评基金170.76%的平均股票投资主动管理净值增长率,全市场排名4/82。

  回顾近年来鹏华旗下主动权益类基金业绩表现,据晨星中国一年期基金业绩排行榜显示,截至今年第一季度末,在过去一年中, 鹏华医药科技股票(001230)以83.55%的净值增长率在行业股票-医药类48只基金中排名第一, 鹏华优选回报(006526)以58.32%的净值增长率名列38只沪港深保守混合型基金第一, 鹏华产业精选(005812)以89.04%的净值增长率在233只沪港深积极配置型基金中名列第九。

  在长期价值投资逐步被投资者接受与认可的时代背景下,公募基金的中长期业绩表现获得了市场瞩目,鹏华旗下众多产品表现可圈可点。晨星中国三年期基金业绩排行榜显示,截至2021年3月31日,过去三年,鹏华医药科技股票(001230)以30.59%的年化回报率在行业股票-医药类40只基金中排名第九, 混合(003835)以32.00%的年化回报率在57只沪港深积极配置型基金中名列第四;另据晨星中国五年期基金业绩排行榜显示,过去五年, 鹏华养老产业(000854)以26.87%的年化回报率,在312只普通股票型基金中排名第八。

  近年来,权益类基金迎来了发展的黄金时代,这离不开公募行业及评价机构的共同努力。过去几年,不少基金公司努力提升投研能力和主动管理能力,拉长业绩考核期限,中长持有期限的基金数量不断增多,从定期 开放式基金、固定持有期基金到浮动管理费基金的创新推出,权益类基金产品不断得以丰富和创新,中长期限的养老目标基金相继面市,基金公司发挥专业优势将提升基金长期业绩、引导投资者长期持有落到了实处。与此同时,基金评价机构秉承勤勉尽责之心、互助共进之责,强化长期评价导向,优化基金评价机制,引导投资者关注长期收益,培育基金业长期发展的良好环境。短短几年时间,基金行业不断深化改革,从监管引导、长期资金来源、基金注册改革、基金投顾试点、长期业绩评价等各个方面发挥合力,共同为权益类基金大发展创造了条件。

  此外,主动权益类基金积极为投资者创造价值的能力,更离不开价值投资理念的普及。自2016年以来,A股投资回归到更加看重上市公司基本面和业绩增长,价值投资理念更加深入人心。对上市公司业绩增速、经营状况,以及公司所在行业的景气度发展趋势、行业竞争格局的深度和前瞻性研究,正是以鹏华基金为代表的公募头部公司等机构投资者所擅长的,他们通过对宏观、行业、公司深度研究,发现和挖掘投资价值,为基金投资打下了扎实根基。

  跻身国内一线主动权益管理机构的背后,源自鹏华基金的长期耕耘与深厚积淀。历经时间淬炼与牛熊打磨,鹏华基金长期坚持研究发现价值的理念,重视基本面研究,鼓励研究员在各类市场环境中保持冷静、理智、独立的价值判断;保证研究工作的合规性、专业性、独立性和前瞻性。过去几年,鹏华基金在为构建统一投研理念和框架的持续付出,“基本面投资专家”已经成为了鹏华基金鲜明的标签。业内人士指出,近年来随着海外投资者加大A股市场的配置、市场投资者结构“机构化”趋势强化,A股投资者投资行为也越来越“基本面化”。随着基本面类因子的影响逐渐增强,个股成交也呈现出向优质股集中的趋势,这与素以“基本面投资专家”闻名的鹏华基金整体投研理念不谋而合。

  面对瞬息万变的市场行情,鹏华基金权益投资团队能够在长期投资中,取得持续优秀的业绩表现,离不开其一贯秉承坚持的价值投资和长期投资理念。基于多年的辛勤耕耘与团结协作,目前鹏华基金投研团队在投资中形成了更加注重追求长期回报上的确定性,忽略短期业绩的波动性,通过组合投资的确定性来降低个股投资的不确定性,并通过构建严谨、完整的研究体系,形成了公司层面、产业层面、经济和社会层面全方位的研究实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,致力于寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续 竞争优势和良好盈利能力的优质投资标的,在长期跟踪中得以为投资者持续创造价值。

  

(责任编辑:赵鹏 )

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